Una guerra comercial entre EE. UU. y México podría representar desafíos significativos para la industria láctea estadounidense, advierte Corey Geiger, economista principal del sector lácteo en CoBank. Esto es especialmente preocupante, ya que México sigue siendo el mayor mercado de exportación de productos lácteos para EE. UU.
A principios de este mes, el presidente Donald Trump impuso aranceles del 25% a Canadá y México. “Temas como los aranceles, la inmigración y la deportación fueron recurrentes en la campaña electoral”, señala Geiger. “Y esta situación afectará las oportunidades comerciales futuras.”
Una guerra comercial entre EE. UU. y México podría representar desafíos significativos para la industria láctea estadounidense, advierte Corey Geiger, economista principal del sector lácteo en CoBank. Esto es especialmente preocupante, ya que México sigue siendo el mayor mercado de exportación de productos lácteos para EE. UU.
Geiger explica: “Sabemos con certeza que las exportaciones de productos lácteos son fundamentales para los productores y procesadores de lácteos en EE. UU. En la actualidad, el 16%, es decir, 1 de cada 6 camiones cisterna de leche, se convierte en productos lácteos destinados a clientes de todo el mundo.”
A principios de este mes, el presidente Donald Trump impuso aranceles del 25% a Canadá y México. “Temas como los aranceles, la inmigración y la deportación fueron recurrentes en la campaña electoral”, señala Geiger. “Y esta situación afectará las oportunidades comerciales futuras.”
Exportaciones a México
Geiger destacó el papel fundamental que han desempeñado los acuerdos de libre comercio en la expansión de las exportaciones de productos lácteos de EE. UU. Antes de la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, EE. UU. exportaba solo 211 millones de dólares en productos lácteos a México. Para 2011, México se había convertido en el primer mercado de exportación de lácteos de EE. UU. en alcanzar los mil millones de dólares, con exportaciones que superaron los 2 mil millones de dólares en 2022 bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Geiger ve un potencial continuo de crecimiento en las ventas de productos lácteos a México. “De cara al futuro, las ventas de productos lácteos a México tienen un gran margen de crecimiento, ya que más consumidores mexicanos ingresan a la clase media y buscan proteínas y grasas de mayor calidad. En este sentido, el ciudadano mexicano promedio consume solo el 45% de los productos lácteos que consume un estadounidense promedio.”
Perspectivas de crecimiento sólido
“El potencial de crecimiento de las ventas de productos lácteos de EE. UU. a México sigue siendo fuerte. Actualmente, México compra el 4.5% de la producción de leche de EE. UU. en forma de productos lácteos e ingredientes. A medida que la industria trabaja de manera colaborativa en ambos lados de la frontera para impulsar la demanda de lácteos, es posible que México eventualmente adquiera más productos lácteos de EE. UU.”, afirmó Geiger.
Perspectivas de crecimiento sólido para los lácteos de EE. UU.
Las fuertes perspectivas de crecimiento para la industria láctea de EE. UU., tanto a nivel nacional como internacional, han llevado a una inversión de 8 mil millones de dólares en nuevas plantas de procesamiento, que aumentarán la producción en los próximos dos años. Para mediados de 2025, casi 20 millones de libras adicionales de leche estarán siendo procesadas en estas instalaciones, lo que incrementará la oferta de queso, suero y otras proteínas lácteas. Con este crecimiento, se espera que las exportaciones desempeñen un papel clave en la absorción del aumento de la producción.
“Los principales mercados incluyen México, Canadá, China, los países del sudeste asiático, los países de Centroamérica y la región de Medio Oriente y el norte de África”, señala Geiger. “Si bien China fue el principal comprador de productos agrícolas de EE. UU. en 2023, con 34 mil millones de dólares, México y Canadá empataron en el segundo lugar con 28 mil millones de dólares cada uno, según los datos comerciales del USDA.”
Exportaciones de lácteos de EE. UU.
En 2023, México compró 2.32 mil millones de dólares en productos lácteos de EE. UU. “Eso representó una cuarta parte de todas las exportaciones de lácteos de EE. UU., según datos del Servicio Agrícola Exterior del USDA”, dice Geiger. “En contraste, China, uno de los tres principales clientes de productos lácteos de EE. UU., compró 607 millones de dólares en productos lácteos. Para EE. UU., el mercado de exportación de lácteos en China representó solo el 26% del tamaño del mercado en México en 2023.”
“Aunque China es el mayor importador mundial de productos lácteos, Nueva Zelanda es su principal proveedor. Por otro lado, EE. UU. es el mayor proveedor de México, y esa relación creció considerablemente en 2024. Para septiembre, las compras de México representaron el 29% de todas las exportaciones de productos lácteos de EE. UU., según datos del USDA-FAS. En general, EE. UU. suministró a México más del 80% de sus productos lácteos importados.”
Informe de CoBank sobre el potencial de exportación de lácteos de EE. UU. a México
Un informe reciente del Knowledge Exchange de CoBank refuerza el gran potencial de crecimiento en las ventas de productos lácteos de EE. UU. a México. Geiger explica que México enfrenta un déficit anual de productos lácteos que oscila entre el 25% y el 30%, y que EE. UU. suministra más del 80% de esa diferencia. Más allá de México, EE. UU. está bien posicionado para crecer en el mercado global de exportación de lácteos, el cual será cada vez más importante a medida que entren en operación nuevas plantas de procesamiento.
Actualmente, la Unión Europea y Nueva Zelanda lideran las exportaciones mundiales de productos lácteos, pero la producción en ambas regiones se ha estancado. En la UE, las políticas de reducción de gases de efecto invernadero han impuesto restricciones a la producción, mientras que en Nueva Zelanda, las limitaciones de tierra han frenado el crecimiento de la población de vacas lecheras.
Creciente demanda de lácteos en México
Una creciente industria láctea nacional también está impulsando el aumento del consumo de productos lácteos en México, según un informe reciente de CoBank. Entre 2011 y 2023, la producción de leche en México creció a una tasa anual del 1.8%, alcanzando los 13.3 mil millones de kg (29.4 mil millones de libras) en 2023. En comparación, la producción de leche en EE. UU. creció a una tasa del 1.3% anual en el mismo período, alcanzando los 102.7 mil millones de kg (226.4 mil millones de libras).
En términos per cápita, los productores de lácteos en México generaron 102 kg (224 libras) de leche por persona, mientras que en EE. UU. la producción fue de 307 kg (677 libras) por persona. En México, el 48% de la producción de leche se destina a leche líquida, en comparación con solo el 20% en EE. UU. A pesar de esto, México tiene un gran potencial para aumentar el consumo de leche líquida, ya que el consumidor mexicano promedio bebe 49 kg (107 libras) al año, en comparación con los 61 kg (135 libras) en EE. UU.
Aunque los productores de lácteos en México han aumentado la producción, la demanda interna sigue superando la oferta. Entre 2011 y 2023, el consumo per cápita de productos lácteos en México creció un 20%, en comparación con un 8.3% en EE. UU. Durante este período de 12 años, el consumo per cápita de productos lácteos en ambos países aumentó en 23 kg (50 libras) en equivalente de leche. En México, el consumo pasó de 111 kg (244 libras) a 133 kg (293 libras), mientras que en EE. UU. aumentó de 274 kg (603 libras) a 300 kg (661 libras).
Como se mencionó, las ventas de productos lácteos a México tienen un gran potencial de crecimiento, ya que el ciudadano mexicano promedio consume solo el 45% de los productos lácteos que consume un estadounidense promedio. Las mediciones de equivalente de leche utilizan la leche líquida como base de comparación. La leche líquida se vende como bebida o se procesa en queso, leche descremada en polvo u otros productos lácteos. Para referencia, 45 kg (100 libras) de leche líquida rinden aproximadamente 5.1 kg (11.24 libras) de queso o 2.3 kg (5 libras) de mantequilla, según el contenido de sólidos de la leche en finca de EE. UU.
ARTÍCULO COMPLETO… https://www.dairyglobal.net/industry-and-markets/market-trends/an-economists-view-on-us-and-mexicos-dairy-trade/
