El Servicio de Información Agrícola Global (GAIN) del USDA pronostica una mayor producción de productos lácteos en 2024, impulsada por precios relativamente más bajos de insumos e ingredientes lácteos y una fuerte demanda doméstica.
Figura 1 - Principales estados productores de leche de México, enero-septiembre de 2023.
Informes recientes muestran que los 3 países productores de leche más grandes de América Latina son Brasil, México y Argentina. Statista informa que en 2022, Brasil produjo alrededor de 23.66 millones de toneladas métricas (mmt) de leche, mientras que México produjo 12.98 mmt y Argentina produjo 11.9 mmt.
La demanda doméstica impulsa la producción de leche fluida
Se prevé que la consolidación de operaciones lácteas, los precios relativamente más bajos de insumos como el alimento para animales y el aumento de la demanda doméstica impulsen la producción de leche fluida en un 2% en comparación con 2023. Se estima que la apreciación del peso mexicano desde finales de 2022 reducirá ligeramente los costos de los insumos para los productores y resultará en mayores resultados de producción.
Además, las condiciones climáticas favorables en los principales estados productores de leche y la gestión avanzada de rebaños lecheros en operaciones lácteas a gran escala impulsarán el crecimiento continuo de la producción de leche. Mientras tanto, la integración de productores a pequeña escala en cooperativas más grandes o empresas más grandes como LaLa y Alpura conduce a una mayor eficiencia y economías de escala.
El pronóstico de consumo para 2024 es de 13.8 millones de toneladas métricas (mmt), un aumento del 2% en comparación con 2023. Los patrones de consumo de leche fluida en México están influenciados por diversos factores, incluyendo el precio, las tendencias de salud y las redes sociales, todos los cuales se espera que apoyen un aumento en el consumo en 2024.
Se pronostica que las importaciones de leche fluida crecerán en 2024 para satisfacer la demanda del sector minorista en el norte de México, después de una disminución en las importaciones en 2023. El tipo de cambio favorable de México en la primera mitad de 2023 incentivó más importaciones de ingredientes lácteos en comparación con la leche fluida. Por el contrario, se pronostica que las exportaciones permanecerán estables para satisfacer la demanda nacional de leche fresca para el procesamiento lácteo.
La demanda de exportación impulsa la producción de queso
La producción nacional de queso sigue creciendo debido al aumento de la demanda del mercado nacional y de exportación. El pronóstico de producción para 2024 es de 474,000 toneladas métricas (mt), un aumento del 2% en comparación con 2023. La demanda nacional está liderada por los sectores hotelero, restaurantero e institucional (HRI). El pronóstico de consumo nacional de queso para 2024 es de 645,000 mt, un aumento del 2% en comparación con 2023; el consumo de queso en México experimentó un crecimiento constante en la última década y se espera que continúe creciendo a medida que la inflación económica disminuya y aumente el poder adquisitivo de los hogares.
En 2024, se espera que la mayor demanda de queso y el pronóstico de un PIB más alto impulsen las importaciones. Las importaciones de queso aumentarán un 5% en comparación con 2023. Del mismo modo, las exportaciones aumentarán un 17% en 2024. Estados Unidos es el principal mercado de México para las exportaciones de queso. Sin embargo, grandes empresas nacionales como Sigma Foods continúan buscando mercados de exportación en regiones como Canadá y América del Sur.
Producción de mantequilla aumentará un 2%
El pronóstico de producción para 2024 es de 250,000 toneladas métricas (mt), un aumento del 2% en comparación con 2023. Se prevé que la producción aumente debido al crecimiento de la población y al aumento de la demanda nacional de los sectores hotelero, restaurantero e institucional (HRI). México ocupa el quinto lugar en consumo de mantequilla a nivel mundial.
En 2024, se pronostica que una inflación relativamente moderada y una mayor demanda del sector HRI impulsarán las importaciones en un 17%. En contraste con las importaciones, se pronostica que las exportaciones de 2024 permanecerán estables; las exportaciones de México están fuertemente impulsadas por los precios, y un tipo de cambio del peso fuerte limitará las exportaciones.
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