La industria de la carne de res en EE. UU. está mostrando señales de entrar en la esperada fase de reconstrucción dentro del ciclo ganadero, después de cinco años de reducción del hato, lo que llevó el inventario a un mínimo histórico. Se espera que los precios aumenten en todos los mercados de ganado y carne de res en los próximos años, lo que obligará a productores, procesadores y consumidores finales a ajustar sus estrategias para manejar costos elevados y una disponibilidad limitada de ganado y carne de res, según Lance Zimmerman, analista senior de proteínas animales en Rabobank, en un informe de RaboResearch.
Si el sector de la carne de res alcanza nuevos precios récord en los próximos años, será más difícil competir con opciones más económicas como la carne de cerdo y pollo. Por ello, la industria debe demostrar el valor agregado de la carne de res mientras sigue abordando los desafíos de calidad y alineándose con las preferencias del consumidor, señaló Zimmerman. La demanda del consumidor determinará el techo de los precios.
Para mantenerse
Para mantenerse resiliente, la industria deberá enfocarse en la creación efectiva de valor, la gestión de riesgos y la diversificación del negocio. Toda la cadena de suministro debe mejorar la gestión de riesgos para afrontar el aumento de costos y el capital de trabajo limitado, mientras que la diversificación ayudará a mejorar la rentabilidad y la gestión del suministro a medida que los inventarios se reduzcan, explicó Zimmerman.
Factores de suministro
Aunque en 2024 hubo un aumento en la oferta per cápita de carne de res debido al incremento en el peso de las canales y las importaciones, esta tendencia no se espera que continúe en 2025, según el informe de RaboResearch. La firma prevé que la oferta per cápita de carne de res en 2025 caerá 0.8 libras con respecto a los niveles de 2024, situándose en 58.8 libras por persona, con descensos adicionales proyectados hasta 2027.
RaboResearch señaló que la liquidación de vacas de carne ha provocado una reducción del 12% en el hato durante los últimos cinco años, lo que ha contribuido a la baja histórica en la disponibilidad de ganado. A pesar de la incorporación de ganado cruzado de carne y leche en la mezcla de suministro, se retendrán más vaquillas para la reproducción, lo que mantendrá los inventarios particularmente ajustados y reducirá la disponibilidad de carne.
Además, con la reciente mejora en las condiciones de sequía en las principales regiones ganaderas de EE. UU., se espera que una mayor disponibilidad de pastos y forraje fomente la reconstrucción del hato, lo que también disminuirá la cantidad de ganado destinado al sacrificio, explicó la firma.
Después de una caída del 19% en la tasa de sacrificio de vacas de carne el año pasado, RaboResearch indicó que hay señales de reconstrucción del hato para 2025. A esto se suma una reducción similar en las tasas de descarte de vacas lecheras, con la expectativa de que el ritmo más lento de liquidación continúe durante todo 2025.
Factores de demanda
El enfoque en la calidad, la conveniencia y la seguridad alimentaria ha impulsado la demanda de carne de res en un promedio del 1.5% anual desde 1998, según el informe. Aunque se esperaba que condiciones económicas desafiantes, como recesiones pasadas y el reciente aumento de la inflación, afectaran la demanda de carne de res, esto no ha sido así. RaboResearch prevé que la demanda del consumidor se desacelerará ligeramente en los próximos años, pero aun así se mantendrá en los niveles sólidos observados desde 2020.
Si bien la demanda en el sector restaurantero ha sido menor debido a la reducción del tráfico peatonal por la inflación, la firma señaló que la fuerte demanda global continuará respaldando el valor de las exportaciones de carne de res.
“RaboResearch predice una demanda relativamente estable de carne de res en los próximos años, lo que llevará a precios más altos del ganado. Si el crecimiento de la demanda supera las expectativas, los precios del ganado en EE. UU. podrían aumentar significativamente. Se proyecta que los precios minoristas promedien $9.25/lb. para 2027”, indicó el informe.
El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) confirmó este panorama de oferta y demanda. La agencia pronostica una mayor producción de carne de res y una demanda fuerte en 2025.
En un informe reciente de radio, el economista del USDA Rod Bain y el presidente de la Junta de Perspectivas Agrícolas Mundiales, Mark Jekanowski, discutieron las cifras y proyecciones más recientes de la agencia. El informe ganadero del 31 de enero “mostró una producción de terneros un poco mayor de lo esperado, lo que sugiere un posible aumento en el suministro de ganado a lo largo del año”, dijo Jekanowski en la entrevista. Además, la reapertura de la frontera de EE. UU. para la importación de ganado vivo desde México podría generar un ligero aumento en la producción.
Jekanowski agregó: “Con el crecimiento de la demanda de carne de res a nivel del consumidor, aumentamos nuestra previsión de precios del novillo en $5.25/cwt., reflejando precios récord en el mercado de contado y una fuerte demanda de carne de res. Ahora, la previsión del precio del novillo para este año supera los $200/cwt.”
Estrategias para mantener la carne de res en la cima
La naturaleza fragmentada de la industria ganadera en EE. UU.—incluyendo los sectores de cría de vacas y terneros, engorde, corrales de alimentación, procesadores, minoristas/restaurantes y exportadores—significa que cada segmento enfrenta “necesidades distintas en infraestructura, mano de obra y logística”, así como diferencias en la distribución del valor, señaló el informe de RaboResearch. “Esto provoca fluctuaciones desiguales—y a menudo significativas—en las ganancias y pérdidas a lo largo de los distintos segmentos, lo que subraya la necesidad de una planificación estratégica.”
Reiterando el énfasis de años en la creación de valor dentro de la industria de la carne de res, RaboResearch destacó que este enfoque requiere una inversión continua en los factores que impulsan la demanda. La firma citó la Auditoría Nacional de Calidad de la Carne de Res—realizada cada cinco años para identificar los desafíos de la industria—como un ejemplo clave.
Según el informe, esta auditoría no solo ha contribuido a mejorar la seguridad alimentaria, el manejo animal y los métodos de procesamiento, sino que, de manera significativa, ha aumentado los niveles de marmoleo en la carne. Esto llevó a que, el año pasado, un récord del 83% de las canales de ganado calificaran como USDA Choice o Prime.
“El consumidor está evolucionando, lo que exige que las industrias de producción ganadera y procesamiento de carne de res se adapten”, indicó el informe, agregando que la Auditoría Nacional de Calidad de la Carne de Res seguirá desempeñando un papel clave en la adaptación de la industria a los cambios y desafíos futuros. Esto será aún más crítico en los próximos años, ya que los precios récord harán que sea esencial diferenciar la carne de res y mantener su posición frente a proteínas más económicas.
